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新聞01

© Reuters. 招商證券(香港)：維持理想汽車-W(02015)“增持”評級 目標價128港元 智通財經APP獲悉，招商證券(香港)發布研究報告稱，維持理想汽車-W(02015)“增持”評級，調整2022-24E淨盈利預測爲-25/-10/22億元，反映供應鏈擾動銷量、理想ONE減值一次性影響，以及研發費用開支增加，目標價128港元。公司叁季度業績遜于預期，減值一次性影響較大，L9交付提升産品結構。 報告中稱，公司增程電動矩陣成型，産銷量躍升。1)四季度指引：預計四季度交付量爲4.5萬-4.8萬輛，環比增長69.7%-81%，對應全年交付13.2-13.5萬輛。2)産品矩陣：明年L9/L8/L7叁款車全面覆蓋30萬-50萬元價格區間的家用車市場，對應豪華車客群/替代原理想ONE客群/相對年輕的客群。公司産品差異化能力突出，明年産銷量規模有望躍升至20-30萬輛區間。 該行提到，公司正從傳統的垂直管理模式向矩陣型組織升級。新的管理模式有利于提升研發/采購/生産等跨部門的協作，各部門在不同項目中資源共享、技術支持。在項目周期內保留原職能的穩定性，又增加跨部門的靈活性，避免部門間各自爲戰的大公司病，在“1-10”的新階段實現管理效率再提升。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-02 12:59:52 記者 郭妍希 報導美國3個月國庫券、10年期公債的殖利率曲線一旦倒掛，向來被視為美國債市最準確的衰退預兆。這個警訊上週亮燈，是否意味是美股接下來一年的報酬不妙？歷史顯示，一切端賴股市是否已率先反應衰退風險而定。 LPL Financial Research 1日發布報告指出，殖利率曲線倒掛，通常是聯準會(Fed)積極回應過熱經濟或通膨的訊號。目前美國經濟雖未過熱，但就業市場仍強，通膨還居高不下。 LPL統計顯示(圖表見此)，1966年至2019年期間，美國3個月國庫券、10年期公債的殖利率曲線曾16度倒掛，而倒掛後一年標準普爾500指數的平均報酬率為2.2%。 值得注意的是，若倒掛前一年標普500已經下跌，則倒掛後3個月、6個月、1年的平均報酬率分別是-1.2%、-5.5%、+7.3%。反之，若前一年股市是上漲的，則倒掛後3個月、6個月、1年的平均報酬率分別是+3.1%、+3.6%、-0.9%。 有趣的是，若剛好是期中選舉年(1966年、1974年、1978年、1992年、1998年、2006年)，殖利率曲線倒掛後標普500的3個月、6個月、1年平均報酬率分別是+1.1%、+1.2%、+15%。 此外，若倒掛前一年標普500出現雙位數跌幅(就如同2022年)，則接下來一年的平均報酬多達+13.5%。不過，這在歷史上僅有四個案例、樣本數非常少。 LPL指出，殖利率曲線倒掛所暗示的風險不容忽視，通常意味著市場將持續震盪。不過，倘若美國明(2023)年真的衰退，將會是過去50年來最不令人驚訝的衰退困境，這也許有利股市。 華爾街日報報導，美國3個月國庫券、10年期公債的殖利率曲線在10月26日接連倒掛數次，為2020年3月以來首見。2008年全球金融海嘯、2020年新冠肺炎(COVID-19)爆發前，這條關鍵的殖利率曲線都曾經倒掛。 Tradeweb報價顯示，3個月國庫券、10年期公債26日的利差一度觸及-0.09個百分點。 素有「殖利率曲線指標之父」(father of the yield curve indicator)之稱的杜克大學教授坎貝爾哈維(Campbell Harvey) 9月16日曾透過電子郵件對MarketWatch表示，3個月國庫券及10年期公債的殖利率曲線倒掛，成功預測了之前八次經濟衰退，完全沒有「假警報」。 (圖片來源：美國散戶投資人協會(AAII)官網) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述 或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-10-06 14:00:53 記者 周瑩慈 報導隨零組件缺料情況逐步緩解，出貨動能轉強，在手訂單飽滿的工業電腦(IPC)廠營收表現亮眼，如友通(2397)9月、第三季營收同步改寫同期新高，鑫創電子(6680)則是9月及第三季營收同步創高。 法人指出，如研華(2395)、樺漢(6414)、維田(6570)、振樺電(8114)、融程電(3416)、廣積(8050)、虹堡(5258)等9月營收也有望延續強勁動能，並推升第三季營收攀高、淡季不淡。 此外，雖在高通膨、升息環境下，全球經濟前景有疑慮，但大部分業者因訂單能見度已達明年，對營運表現持續樂觀以待。 多家IPC廠Q3營收拚創高，淡季不淡 研華表示，雖然全球經濟成長放緩，不過除了中國需求略轉淡，其餘包括美國、歐洲、東北亞及其他新興市場仍有成長。法人指出，隨產能提升、出貨轉強，研華第三季營收有望落在175.82億元~181.78億元間，達財測高標，並寫單季營收新高。 樺漢除了既有系統整合、品牌通路及工控設計三大事業需求穩健成長，新的軟硬整合、雲地整合事業及歐洲新廠也帶來許多新客戶、新訂單，使在手訂單水位持續創高。法人看好隨零組件供應改善，出貨轉強，加上歐洲布達佩斯新廠投產挹注，樺漢第三季營收有望改寫同期新高、力拚創高。 振樺電則受惠調整各事業佈局有成，POS、KIOSK、IPC接單持續成長，隨缺料逐步緩解，7、8月營收分別改寫同期新高、歷史新高紀錄，法人預期，隨9月營收續撐高檔，振樺電第三季營收有望突破30億元、改寫單季新高。 虹堡受惠來自歐洲、美洲等地的POS、無人支付系統等需求強勁，隨東南亞、日本解封，遞延訂單也陸續開出，隨缺料逐步緩解，7、8月營收均寫同期新高水準，法人預期，在9月續強帶動下，虹堡第三季營收可望優於第二季，並改寫單季新高。 融程電、維田同樣也可望繳出單季營收創高成績單，法人預估，融程電受惠傳統旺季來臨，車檢、倉儲、醫療等積壓訂單陸續出貨，第三季營收有望季增雙位數並創高。維田則受惠智慧製造、智慧交通相關需求暢旺，隨零組件缺料、塞港等情況緩解， 7、8月營收已連續創高，對9月也不看淡，預期單季營收也可望改寫新高紀錄。 廣積則表示，8、9月以來隨缺料持續緩解，工廠積極加班趕工，網通訂單加速放量，自動化、智慧零售也保持強勁，法人預估，廣積第三季營收有望來到歷史同期新高、挑戰創高。 訂單看到明年，業者樂觀動能持續強勁 展望明年，像是友通表示，歐美等國積極推展新基建計畫，因此無論個體的工業用嵌入式系統、其陽(3564)的網安設備及羅昇(8374)綠能事業等，接單都有剛性需求支撐，目前即使生產、出貨動能轉強，B/B Ratio仍有1.3水準，看好今年營收有望超越150億元、再創新高紀錄，明年也保持上升動能。 樺漢則指出，公司持續強化各事業佈局，截至目前並未感受到通膨、升息等需求造成影響，在手訂單能見度仍佳，看好今年、明年營收保持雙位數成長、創高動能。 另外像是振樺電表示，無論是與聯想、華碩(2357)合作效益持續顯現，新接專案規模持續擴大，也陸續有新客戶加入，隨多項新接的專案大單啟動，看好明年營收有望繼續攀高，營運前景正向。 廣積也表示，今年底、明年將陸續新增SMT產線，進一步拉升產能，明年網通、自動化、智慧零售等大部份出貨量都有望再放大，產品組合也轉佳，看好明年營運保持良好成長動能。 展望後市，融程電指出，強固型平板持續聚焦車檢、倉儲物流、車載、能源、醫療等應用，另也將有強固型筆電加入貢獻，預期在多個成長引擎推動下，近幾年營收可望維持穩定成長、創高。

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